當客戶呼叫或呼出時，系統會在工作界面顯示當前客戶名稱、歷史呼叫次數、上次呼叫代理、客戶區域、號碼、呼叫或呼出、當前呼叫代理、開始時間、呼叫持續時間等。單擊客戶名稱可查看客戶詳細信息和歷史通話記錄，并為每個客戶通話添加備注，以便在下次通話之中自動顯示。系統能夠監聽、記錄和查詢代理人員與客戶間的通話，精確監控和管理銷售人員的業務咨詢和接聽能力，提供指導和幫助，并為客戶需求提供滿意的服務

1：批量導入客戶數據通過計算機批量導入客戶數據到電話營銷系統之中。導入潛在客戶數據是為了準備與客戶的通話

2：系統可以精確過濾無效號碼。電話營銷自動撥號系統可以精確地過濾空號碼、錯號碼、忙音和其他無效號碼，智能地檢查重復號碼，然后撥打電話外呼。出站呼叫任務需要管理員設置

3：自動分配轉接客戶呼叫系統將智能、隨機地將客戶連接的電話轉接到電話銷售代理工作人員進行外呼。員工將間接等待系統轉入電話，然后與客戶進行語音通信

4：當自動彈出屏幕提示目標員工與客戶進行電話語音通信時，電話營銷系統會彈出屏幕提示通話的客戶相關信息，即第一步是導入裝置的客戶信息，幫助電話營銷人員快速接近客戶。在通話結束時，用一個鍵快速標記客戶的意向級別。超過是早上利用電話營銷系統自動撥號進行電話營銷外呼業務的初步流程。如果目標客戶的級別較低，并且沒有添加到其他聯系信息之中，企業也可以選擇跟進并再次聯系。